Creación de vendedores en Business Central
En este vídeo de formación en Business Central aprenderás cómo crear vendedores para gestionar equipos comerciales dentro del CRM.
Los vendedores permiten controlar la actividad comercial, medir el rendimiento del equipo y analizar oportunidades y ventas dentro del ERP.
Que aprenderás en este vídeo
- Qué es un vendedor en Business Central
- Cómo crear un vendedor
- Configuración de comisiones
- Uso de dimensiones para análisis
- Relación con contactos y clientes
- Seguimiento de actividad comercial
- Análisis de rendimiento
Temario del vídeo
- Introducción al equipo comercial
- Creación de vendedor
- Configuración de datos básicos
- Definición de comisiones
- Uso de dimensiones contables
- Acceso a interacciones y contactos
- Participación en campañas y segmentos
- Análisis de estadísticas
Descripción del contenido
Este vídeo explica cómo crear vendedores en Business Central para gestionar la actividad comercial dentro del CRM.
Se muestra cómo configurar datos básicos, comisiones y dimensiones contables que permiten analizar el rendimiento del equipo de ventas.
También se explica cómo los vendedores se relacionan con contactos, oportunidades y campañas, facilitando el seguimiento completo del proceso comercial.
Además, se analizan las estadísticas disponibles, como número de interacciones, llamadas, oportunidades abiertas y valor estimado de ventas.
Por último, se destaca la integración total con el ERP, permitiendo conectar la actividad comercial con la facturación y contabilidad.
Transcripción del vídeo
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En este vídeo se explica cómo crear vendedores en Business Central para gestionar la actividad comercial dentro del CRM.
Los vendedores permiten controlar las acciones comerciales, como llamadas, visitas e interacciones con clientes potenciales.
Se muestra cómo configurar comisiones, que pueden utilizarse para calcular incentivos o análisis de rendimiento.
También se explica el uso de dimensiones contables, que permiten analizar la actividad comercial desde el punto de vista financiero.
Desde la ficha del vendedor se pueden consultar contactos asociados, campañas, segmentos y oportunidades en las que participa.
Además, se dispone de estadísticas que muestran el número de interacciones, duración de llamadas, oportunidades abiertas y valor estimado de ventas.
Finalmente, se destaca la integración completa del CRM con el resto del ERP, permitiendo analizar el impacto comercial en ventas y contabilidad.