CRM Business Central
Si buscas un CRM en Business Central que funcione de verdad para tu equipo comercial, en Advance Soluciones implantamos y optimizamos el módulo CRM de Microsoft Dynamics 365 Business Central con mejoras propias que resuelven las limitaciones del estándar.
Hemos desarrollado una extensión publicada en Microsoft AppSource que mejora la usabilidad, la gestión de contactos, la visualización de información y la operativa diaria del equipo de ventas. El resultado es un CRM que tus comerciales realmente utilizan, integrado con el resto del ERP y sin necesidad de herramientas externas.
¿Qué es el CRM de Business Central y qué puede hacer por tu empresa?
El módulo CRM de Business Central es la funcionalidad de Microsoft para gestionar las relaciones con los clientes directamente desde el ERP: contactos, oportunidades de venta, actividades comerciales, campañas de marketing y seguimiento del ciclo de ventas, todo integrado con finanzas, compras, almacén y producción.
La gran ventaja frente a un CRM externo es que la información comercial y la gestión empresarial conviven en la misma plataforma, sin sincronizaciones, sin duplicidades y con datos siempre actualizados. Tu equipo comercial puede consultar el historial de un cliente, ver sus facturas pendientes, comprobar el stock disponible y registrar una nueva oportunidad de venta sin salir de Business Central.
¿Es suficiente el CRM de Business Central o necesitas un CRM externo?
Esta es probablemente la pregunta más importante que te harás al valorar el CRM de tu empresa.
Nuestra experiencia de más de 20 años implantando Business Central nos dice que más del 80% de las empresas pueden cubrir todas sus necesidades comerciales con el CRM estándar de Business Central, especialmente si se complementa con las mejoras de usabilidad de nuestra extensión.
El CRM de Business Central gestiona contactos, oportunidades, actividades, campañas, segmentación y seguimiento del ciclo de ventas, todo integrado con finanzas, compras, almacén y producción. La gran ventaja es que tu equipo comercial trabaja con datos reales del ERP en todo momento: stock disponible, precios actualizados, historial de facturación, pedidos en curso.
No hay sincronización entre sistemas ni riesgo de datos desactualizados. Eso es algo que un CRM externo desconectado del ERP no puede ofrecer.
El CRM de Business Central te sirve si
Tu empresa necesita gestionar contactos, oportunidades y actividades comerciales de forma organizada, con seguimiento del ciclo de ventas y campañas de marketing básicas, todo integrado con el ERP.
Necesitas un CRM especialista si
Tu empresa requiere automatizaciones comerciales avanzadas, workflows complejos de distribución de leads, automatización de marketing multicanal, inteligencia artificial de ventas con Copilot for Sales o gestión de grandes equipos comerciales con pipelines sofisticados.
Si empiezas con Business Central, siempre puedes crecer
Puedes empezar con el CRM de Business Central y, si tu operativa comercial crece en complejidad, pasar a un CRM especialista más adelante sin perder el trabajo ya realizado para recoger contactos, oportunidades, ciclos de venta, interacciones, tareas, etc.
¿Qué funcionalidades incluye el CRM de Business Central?
El módulo CRM de Business Central cubre las tres áreas fundamentales de la gestión comercial: ventas, atención al cliente y marketing. Al estar integrado con el ERP, toda la información fluye entre departamentos sin necesidad de herramientas externas ni procesos de sincronización.
Tu equipo comercial trabaja con datos reales y actualizados de stock, precios, pedidos y facturación directamente desde el CRM.
- Gestión de contactos y oportunidades: Base de datos unificada de contactos, empresas y personas. Seguimiento de oportunidades de venta por etapas, con probabilidad de cierre y valor estimado.
- Actividades y tareas comerciales: Planificación de agendas, asignación de tareas, registro de llamadas, reuniones y correos. Historial completo de cada interacción con el cliente.
- Campañas y segmentación: Segmentación de contactos por criterios personalizables para campañas de marketing dirigidas. Seguimiento de resultados por campaña.
- Integración con Microsoft 365: Conexión nativa con Outlook para registrar correos como interacciones, con Teams para comunicación interna y con Excel para análisis de datos comerciales.
¿Qué limitaciones tiene el CRM estándar y cómo las resuelve Advance?
El módulo CRM de Business Central es funcional, pero en el uso diario presenta limitaciones de usabilidad que hacen que muchos equipos comerciales acaben abandonándolo o infrautilizándolo. En Advance Soluciones hemos desarrollado una extensión propia, publicada en Microsoft AppSource, que resuelve estas limitaciones y convierte el CRM de Business Central en una herramienta que los comerciales quieren usar. No es un CRM alternativo: es el CRM estándar de Microsoft mejorado con optimizaciones que nacen de la experiencia real con equipos de ventas.
- Rol Center propio por vendedor: Cada comercial accede a un panel personalizado donde ve sus propios datos segmentados: sus oportunidades, sus tareas, sus gráficos de rendimiento. No tiene que filtrar información de otros vendedores para encontrar la suya.
- Usabilidad mejorada en texto e interacciones: Business Central trabaja con campos de texto limitados que obligan a cortar la información frase por frase. Nuestra extensión permite introducir el texto completo y que la aplicación lo trocee automáticamente. Además, los comentarios de interacciones y tareas se visualizan directamente en pantalla, sin tener que entrar en subpáginas.
- Gestión inteligente de contactos y duplicados: Optimizamos la gestión de duplicados para evitar que falsos duplicados estén todo el tiempo molestando al usuario. Además, permitimos aplicar valores predeterminados a grupos de industria y responsabilidades de cargo directamente en la ficha de contacto, lo que facilita enormemente el filtrado y la segmentación.
- Exportación de correos y segmentos: Incluimos exportación de correos desde segmentos y listas para aplicaciones de email marketing externas, conectando el CRM de Business Central con tus herramientas de comunicación habituales.
¿Por qué elegir Advance Soluciones para implantar el CRM de Business Central?
La diferencia es que no nos limitamos a activar el módulo estándar. Nuestro equipo lleva más de 20 años implantando Business Central y conoce a fondo las limitaciones reales que los equipos comerciales encuentran en el CRM estándar. Por eso desarrollamos nuestra extensión de mejoras, publicada en Microsoft AppSource, que resuelve los problemas de usabilidad que hacen que muchos CRM acaben sin usarse.
No tenemos comerciales. Los propios consultores que conocen el módulo CRM y tu sector son quienes te asesoran y presupuestan desde la primera reunión. Te decimos exactamente qué necesitas configurar, qué merece la pena personalizar y qué puedes resolver con el estándar. Según nuestras encuestas de febrero de 2026, el 94% de nuestros clientes están satisfechos con Advance Soluciones.
¿Quieres implantar o mejorar el CRM de tu Business Central?
Si necesitas un CRM Business Central que tu equipo comercial realmente utilice, contacta con nosotros. Te mostraremos las mejoras de nuestra extensión y te daremos un presupuesto sin compromiso para la implantación o la optimización de tu módulo CRM.
Preguntas frecuentes sobre CRM Business Central
¿Business Central incluye CRM de serie?
Sí. Business Central incorpora un módulo CRM completo con gestión de contactos, oportunidades, actividades, campañas y segmentación. No necesitas contratar un CRM externo.
¿Es mejor el CRM de Business Central o un CRM externo como Dynamics 365 Sales?
Depende de la complejidad de tu operativa comercial. Para la mayoría de pymes y empresas medianas, el CRM integrado en Business Central es más que suficiente y tiene la ventaja de que no necesita sincronización con el ERP. Si necesitas funcionalidades avanzadas de automatización de marketing o gestión de grandes equipos de ventas, un CRM especialista puede ser una opción complementaria.
¿Qué mejoras aporta la extensión de Advance sobre el CRM estándar?
Nuestra extensión, publicada en Microsoft AppSource, incluye rol center personalizado por vendedor, mejoras de usabilidad en textos e interacciones, gestión inteligente de duplicados, valores predeterminados en fichas de contacto y exportación de correos para email marketing externo.
¿El CRM de Business Central se integra con Outlook?
Sí. La integración con Outlook es nativa: puedes registrar correos como interacciones, consultar datos de contacto y crear oportunidades directamente desde tu bandeja de entrada..
¿Cuánto cuesta implantar el CRM de Business Central?
Si ya tienes Business Central, el módulo CRM está incluido. El coste se centra en la configuración, personalización y formación para que tu equipo lo utilice correctamente. Nuestra extensión de mejoras tiene un coste adicional que puedes consultar con nosotros.
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El CRM es una pieza más dentro de la gestión comercial de tu empresa con Business Central. Estas son otras soluciones que complementan tu operativa.
Si tu empresa tiene tiendas físicas, nuestro TPV se integra con Business Central y el CRM para una visión completa del cliente.
Si necesitas optimizar tu proceso comercial o la configuración del CRM en tu Business Central.
Formamos a tu equipo comercial para que domine el CRM de Business Central y aproveche todas sus funcionalidades.
Empresas que confían en nosotros
En Advance Soluciones, nos enorgullece ser el partner de confianza en Microsoft Dynamics 365 Business Central y Navision para empresas destacadas. Nuestra dedicación se refleja en el servicio personalizado que ofrecemos, siempre con un enfoque realista y transparente. Acompañamos a cada cliente desde el primer momento, asegurando una transición cómoda y segura hacia las soluciones que impulsan su crecimiento.
- Déjanos tu contacto y te llamaremos en menos de 24 horas.
- Analizaremos juntos las necesidades de tu empresa.
- Recibirás un presupuesto personalizado y sin compromiso.
- Fijaremos unos plazos realistas para tu proyecto ERP.