Personalización en Business Central
En este vídeo de formación en Business Central aprenderás a personalizar la aplicación para simplificar el trabajo diario y mostrar solo los campos, accesos y opciones que realmente necesitas. Es un tutorial especialmente útil para usuarios que quieren adaptar Microsoft Dynamics 365 Business Central a su forma de trabajar.
A lo largo del vídeo se explica cómo seleccionar el rol más adecuado antes de empezar, cómo modificar el Role Center, gestionar favoritos, mover u ocultar elementos y personalizar listas y fichas. También se muestran funciones muy prácticas como la inmovilización de paneles y la configuración de la entrada rápida en documentos.
Que aprenderás en este vídeo
- Cómo elegir el rol más adecuado antes de personalizar
- Cómo adaptar el Role Center a cada usuario
- Gestión de accesos directos y favoritos
- Cómo mover, ocultar o mostrar elementos
- Personalización de listas y fichas
- Cómo inmovilizar paneles en listas
- Configuración de campos importantes y entrada rápida
Temario del vídeo
- Por qué es importante simplificar Business Central
- Selección del rol antes de personalizar
- Personalización del Role Center
- Gestión de favoritos y accesos directos
- Cómo mover, ocultar y mostrar elementos
- Personalización de listas
- Inmovilización de paneles
- Personalización de fichas y documentos
- Mostrar siempre, mostrar más y mostrar contraído
- Configuración de entrada rápida con Enter
Descripción del contenido
Durante el vídeo se explica cómo personalizar Business Central para convertirlo en un entorno más cómodo, claro y eficiente. Se parte de una idea fundamental: antes de modificar nada a nivel individual, conviene seleccionar el rol que mejor se adapta al trabajo del usuario, ya que ese perfil puede traer ya una estructura y una configuración útil de base.
Después se muestra cómo adaptar el Role Center, añadiendo o quitando accesos directos, reorganizando elementos y ocultando opciones innecesarias. También se enseña cómo personalizar páginas de tipo lista, incorporando nuevos campos, cambiando su posición e inmovilizando paneles para trabajar mejor cuando hay muchas columnas.
Por último, el vídeo profundiza en la personalización de fichas y documentos, explicando cómo decidir qué campos deben verse siempre, cuáles solo deben mostrarse al expandir una sección y cómo configurar la entrada rápida para agilizar la introducción de datos.
Transcripción del vídeo
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En este vídeo se explica cómo personalizar Business Central para simplificar la aplicación y dejar visibles únicamente los campos y opciones que realmente interesan al usuario.
Primero se muestra la importancia de elegir el rol correcto antes de empezar a personalizar, ya que cada perfil puede ofrecer una estructura diferente del Role Center y una configuración más adecuada para cada tipo de trabajo.
Después se enseña cómo adaptar el Role Center, añadiendo o eliminando favoritos, moviendo elementos, ocultando opciones y mostrando información que resulte más útil en la página de inicio.
El vídeo también explica cómo personalizar listas y fichas, modificando campos visibles, reorganizando columnas y ajustando la información que se muestra cuando una sección está plegada o desplegada.
Además, se muestra cómo inmovilizar paneles para trabajar mejor con muchas columnas y cómo configurar la entrada rápida para que la navegación por campos sea más eficiente al introducir datos.
En conjunto, es un tutorial orientado a adaptar Business Central a cada usuario y mejorar la productividad diaria dentro del sistema.