Tareas en Business Central (CRM)
En este vídeo de formación en Business Central aprenderás cómo gestionar tareas dentro del CRM para organizar el trabajo del equipo comercial.
Las tareas permiten asignar acciones concretas a los vendedores, como llamadas, visitas o seguimiento de ofertas, facilitando el control y la planificación diaria.
Que aprenderás en este vídeo
- Qué es una tarea en Business Central
- Cómo crear tareas manualmente
- Relación con contactos, oportunidades y campañas
- Gestión de prioridades y estados
- Planificación de tareas comerciales
- Registro de actividad asociada
- Uso de tareas periódicas
Temario del vídeo
- Introducción a tareas
- Creación de tarea
- Asignación a vendedor
- Configuración de fechas y duración
- Estados de la tarea (pendiente, iniciada, completada)
- Relación con oportunidades
- Registro de interacciones
- Tareas automáticas
- Tareas periódicas
- Análisis de actividad comercial
Descripción del contenido
Este vídeo explica cómo utilizar tareas en Business Central para organizar el trabajo del equipo comercial.
Se muestra cómo crear tareas manualmente o generarlas automáticamente desde oportunidades o procesos comerciales.
También se explica cómo asignarlas a vendedores, definir prioridades y controlar su estado, desde pendiente hasta completada o cancelada.
Además, se analiza cómo las tareas se relacionan con contactos, oportunidades y campañas, permitiendo un seguimiento completo del proceso comercial.
Por último, se muestra cómo registrar interacciones asociadas a las tareas y cómo utilizar tareas periódicas para automatizar el seguimiento comercial.
Transcripción del vídeo
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En este vídeo se explica cómo gestionar tareas en Business Central dentro del módulo CRM.
Una tarea representa una acción que un vendedor debe realizar, como una llamada, una visita o el seguimiento de una oferta.
Se muestra cómo crear tareas y asignarlas a vendedores, incluyendo información como fecha, hora, duración y prioridad.
También se explica cómo las tareas pueden generarse automáticamente desde oportunidades o procesos comerciales.
El sistema permite controlar el estado de las tareas, indicando si están pendientes, en curso, completadas o canceladas.
Además, se pueden registrar interacciones asociadas a cada tarea, como llamadas o visitas, para mantener la trazabilidad.
Se presenta la posibilidad de crear tareas periódicas, permitiendo automatizar acciones recurrentes como seguimientos mensuales.
Finalmente, se muestra cómo analizar la actividad comercial a través del historial de tareas y su relación con oportunidades y contactos.