Segmentos en Business Central (CRM)
En este vídeo de formación en Business Central aprenderás cómo crear segmentos para filtrar contactos y lanzar acciones comerciales.
Los segmentos permiten analizar toda la información del CRM y generar listas de contactos basadas en criterios específicos para campañas, seguimiento o marketing.
Que aprenderás en este vídeo
- Qué es un segmento en Business Central
- Cómo filtrar contactos por múltiples criterios
- Diferencia entre añadir, reducir y redefinir contactos
- Segmentación por interacciones, ventas y perfiles
- Automatización de acciones comerciales
- Generación de campañas y mailings
- Seguimiento y reutilización de segmentos
Temario del vídeo
- Introducción a segmentos
- Creación de segmento
- Configuración de cabecera
- Definición de criterios de filtrado
- Filtros por contactos y empresas
- Filtros por interacciones y ventas
- Añadir, reducir y redefinir contactos
- Automatización de acciones
- Archivado del segmento
- Creación de segmentos de seguimiento
Descripción del contenido
Este vídeo explica cómo utilizar segmentos en Business Central para explotar la información del CRM.
Se muestra cómo aplicar filtros sobre contactos, interacciones, ventas y perfiles para obtener listas específicas de clientes potenciales.
También se explica la diferencia entre añadir, reducir y redefinir contactos dentro del segmento, permitiendo ajustar la segmentación de forma precisa.
Además, se analiza cómo automatizar acciones como envío de emails, registro de llamadas o generación de campañas comerciales.
Por último, se muestra cómo archivar segmentos y generar nuevos segmentos de seguimiento, reutilizando la información para futuras acciones comerciales.
Transcripción del vídeo
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En este vídeo se explica cómo utilizar segmentos en Business Central para filtrar contactos y explotar la información del CRM.
Un segmento permite agrupar contactos según criterios específicos, como interacciones, ventas o características comerciales.
Se muestra cómo aplicar filtros sobre contactos, empresas, perfiles, campañas e interacciones para obtener listas personalizadas.
También se explica la diferencia entre añadir contactos, reducirlos o redefinir el conjunto completo según criterios específicos.
El sistema permite automatizar acciones como envío de emails, registro de llamadas o generación de interacciones al archivar el segmento.
Además, se pueden crear segmentos de seguimiento, reutilizando los mismos contactos para futuras acciones comerciales.
Finalmente, se destaca la capacidad de combinar información del CRM y del módulo de ventas para obtener una segmentación avanzada.