Recordatorios en Business Central
En este vídeo de formación en Business Central aprenderás cómo configurar y enviar recordatorios de pago para reclamar deudas a clientes de forma estructurada y automatizada.
Los recordatorios permiten agrupar facturas vencidas en un documento que se envía al cliente, facilitando la gestión de cobros y reduciendo el riesgo de impagos.
Que aprenderás en este vídeo
- Qué son los recordatorios en Business Central
- Cómo configurar niveles de recordatorio
- Definir periodos de gracia y avisos
- Asignar recordatorios a clientes
- Generar recordatorios automáticamente
- Crear recordatorios manualmente
- Enviar recordatorios por email
- Gestionar el estado de los avisos enviados
Temario del vídeo
- Introducción a recordatorios de pago
- Configuración de recordatorios
- Definición de niveles (1 a 4)
- Periodos de gracia y vencimientos
- Textos de cabecera y pie
- Asignación a clientes
- Generación automática de recordatorios
- Generación manual desde cliente
- Envío por email
- Gestión de recordatorios emitidos
Descripción del contenido
Este vídeo explica cómo gestionar recordatorios de pago en Business Central para reclamar deudas de clientes de forma estructurada.
Se muestra cómo configurar diferentes niveles de recordatorio, estableciendo periodos de gracia y definiendo cuándo se envía cada aviso.
También se explica cómo personalizar los textos del documento, incluyendo cabecera y pie, y cómo asignar estos recordatorios a cada cliente.
Además, se enseña a generar recordatorios de forma automática para todos los clientes con facturas vencidas, o manualmente desde la ficha de cliente.
Finalmente, se explica cómo enviar los recordatorios por email y cómo gestionar su estado dentro del sistema.
Transcripción del vídeo
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En este vídeo se explica cómo configurar y utilizar los recordatorios en Business Central para reclamar deudas a clientes.
Los recordatorios permiten agrupar facturas vencidas en un documento que se envía al cliente para solicitar el pago.
Se muestra cómo configurar los recordatorios, definiendo el número máximo de niveles y los periodos de gracia entre cada aviso.
También se pueden personalizar los textos de cabecera y pie del documento, incluyendo variables dinámicas como el importe pendiente.
Una vez configurados, los recordatorios deben asignarse a los clientes para poder utilizarlos en el sistema.
Se explica cómo generar recordatorios automáticamente para todos los clientes con facturas vencidas o manualmente desde la ficha del cliente.
Finalmente, se muestra cómo enviar estos recordatorios por email y cómo gestionar su estado dentro del sistema.