Gestión de oportunidades en Business Central
En este vídeo de formación en Business Central aprenderás cómo gestionar oportunidades dentro del CRM para controlar el proceso de ventas.
Las oportunidades permiten hacer seguimiento de posibles ventas, analizar en qué fase se encuentran y calcular su probabilidad de éxito.
Que aprenderás en este vídeo
- Qué es una oportunidad en Business Central
- Cómo definir ciclos de venta
- Fases comerciales y probabilidades
- Seguimiento del pipeline de ventas
- Generación de ofertas desde CRM
- Relación con contactos, vendedores e interacciones
- Análisis de resultados (ganadas/perdidas)
Temario del vídeo
- Introducción a oportunidades
- Definición de ciclos de venta
- Configuración de fases
- Asignación de probabilidades
- Creación de oportunidad
- Asignación de contacto y vendedor
- Seguimiento por fases
- Generación de oferta de venta
- Actualización de valores
- Cierre de oportunidad (ganada o perdida)
Descripción del contenido
Este vídeo explica cómo gestionar oportunidades en Business Central para controlar el proceso comercial desde el primer contacto hasta el cierre de la venta.
Se muestra cómo definir ciclos de venta con distintas fases, asignando probabilidades de éxito a cada una para estimar ingresos futuros.
También se explica cómo registrar oportunidades asociadas a contactos y vendedores, permitiendo hacer seguimiento de cada operación comercial.
Además, se analiza cómo generar ofertas directamente desde la oportunidad, conectando el CRM con el módulo de ventas del ERP.
Por último, se muestra cómo cerrar oportunidades como ganadas o perdidas, permitiendo analizar resultados y mejorar la estrategia comercial.
Transcripción del vídeo
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En este vídeo se explica cómo gestionar oportunidades en Business Central dentro del módulo CRM.
Una oportunidad representa una posible venta sobre la que queremos realizar seguimiento, analizando su evolución a través de distintas fases.
Se muestra cómo definir ciclos de venta, diferenciando entre tipos de oportunidades como clientes nuevos o clientes existentes.
Cada ciclo incluye fases comerciales con porcentajes de avance y probabilidad de éxito, lo que permite estimar el valor real del pipeline.
También se explica cómo agrupar interacciones mediante actividades y cómo controlar la generación de ofertas dentro del proceso.
El sistema permite registrar oportunidades asociadas a contactos y vendedores, incluyendo prioridad, valor estimado y fechas previstas.
A medida que avanza la oportunidad, se actualizan las fases y valores, reflejando la evolución real del proceso comercial.
Además, se pueden generar ofertas directamente desde la oportunidad, integrando el CRM con el módulo de ventas.
Finalmente, se muestra cómo cerrar la oportunidad como ganada o perdida, indicando el motivo y permitiendo analizar resultados comerciales.