Interacciones en Business Central (CRM)
En este vídeo de formación en Business Central aprenderás cómo configurar y registrar interacciones dentro del CRM para controlar la actividad comercial.
Las interacciones permiten registrar llamadas, visitas, emails y cualquier acción realizada por el equipo comercial, facilitando el seguimiento y análisis posterior.
Que aprenderás en este vídeo
- Qué es una interacción en Business Central
- Cómo configurar plantillas de interacción
- Diferentes tipos de interacciones (visitas, llamadas, emails)
- Automatización con documentos y correos
- Registro de actividad comercial
- Evaluación de interacciones
- Análisis de costes y duración
Temario del vídeo
- Introducción a interacciones
- Creación de plantillas
- Configuración de campos
- Automatización con Word y email
- Registro de interacciones
- Asignación a contacto y vendedor
- Configuración de fecha y hora
- Evaluación de resultados
- Registro de comentarios
- Análisis histórico
Descripción del contenido
Este vídeo explica cómo configurar y registrar interacciones en Business Central para gestionar la actividad comercial.
Se muestra cómo crear plantillas de interacción que permiten estandarizar acciones como visitas, llamadas o emails.
También se explica cómo automatizar tareas como el envío de correos o la generación de documentos mediante integración con Word.
Además, se analiza cómo registrar cada interacción asociándola a un contacto y vendedor, incluyendo información como fecha, duración, coste y resultado.
Por último, se muestra cómo consultar el histórico de interacciones para analizar la actividad comercial y mejorar la toma de decisiones.
Transcripción del vídeo
Ver transcripción
En este vídeo se explica cómo configurar y registrar interacciones en Business Central dentro del CRM.
Una interacción es cualquier acción realizada por el equipo comercial, como llamadas, visitas o envíos de emails.
Se muestra cómo crear plantillas de interacción, definiendo su tipo, categoría y comportamiento dentro del sistema.
También se explica cómo automatizar acciones mediante integración con documentos de Word o envío de correos electrónicos.
El sistema permite registrar información como fecha, duración, coste y quién ha iniciado la interacción.
Además, se pueden añadir evaluaciones del resultado y comentarios detallados sobre cada acción comercial.
Finalmente, se muestra cómo consultar el histórico de interacciones para analizar la actividad comercial y mejorar el seguimiento de clientes.