Gestión de extractos en Business Central
En este vídeo de formación en Business Central aprenderás cómo analizar extractos de clientes, proveedores y cuentas mediante una extensión desarrollada por Advance Soluciones.
Esta funcionalidad permite visualizar de forma clara los movimientos contables, saldos pendientes y acumulados, facilitando el control financiero y la conciliación.
Que aprenderás en este vídeo
- Qué son los extractos en Business Central
- Análisis de saldos pendientes
- Visualización de movimientos contables
- Uso en clientes y proveedores
- Aplicación en cuentas contables
- Uso en bancos para conciliación
- Personalización de vistas
Temario del vídeo
- Introducción a extractos
- Acceso desde ficha de cliente
- Visualización de movimientos
- Análisis de saldo acumulado
- Uso en proveedores
- Uso en cuentas contables
- Aplicación en bancos
- Conciliación de movimientos
- Personalización de campos
Descripción del contenido
Este vídeo explica cómo utilizar la extensión de extractos en Business Central para mejorar el análisis financiero.
Se muestra cómo visualizar movimientos de clientes y proveedores, incluyendo fecha, tipo de documento, importe y saldo pendiente.
También se explica cómo analizar el saldo acumulado, permitiendo entender la evolución de la deuda o pagos.
Además, se analiza su uso en cuentas contables y bancos, facilitando la conciliación financiera.
Por último, se destaca la posibilidad de personalizar la vista para adaptarla a las necesidades del usuario.
Transcripción del vídeo
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En este vídeo se explica cómo funciona la extensión de extractos en Business Central para analizar saldos y movimientos.
El sistema estándar ya ofrece información de clientes y proveedores, pero esta extensión añade una visión más clara mediante saldos acumulados.
Se muestra cómo acceder a los extractos desde la ficha de cliente o proveedor, visualizando información como fecha, tipo de documento, número, importe y estado.
También se puede analizar el saldo acumulado, permitiendo identificar deudas pendientes o pagos realizados.
La funcionalidad se extiende a cuentas contables, donde se pueden analizar movimientos incluso sin cliente o proveedor asociado.
Además, se puede utilizar en bancos, facilitando la conciliación mediante la visualización conjunta de debe, haber y saldo acumulado.
Finalmente, se destaca la posibilidad de personalizar la información mostrada para adaptarla a las necesidades del usuario.