Crear clientes en Business Central
En este vídeo de formación en Business Central aprenderás cómo crear clientes desde el punto de vista contable, configurando una ficha básica que te permita empezar a trabajar con pedidos, facturas y cobros.
El objetivo es entender qué campos son realmente necesarios para operar en Microsoft Dynamics 365 Business Central, evitando configuraciones innecesarias y centrando la creación en lo esencial.
Que aprenderás en este vídeo
- Cómo crear un cliente desde el buscador
- Uso de plantillas de cliente
- Campos básicos de la ficha de cliente
- Configuración de crédito máximo
- Importancia del código de país y NIF
- Configuración de grupos contables e IVA
- Definir términos y forma de pago
Temario del vídeo
- Acceso a la lista de clientes
- Creación de cliente con y sin plantilla
- Datos básicos: nombre, dirección y contacto
- Campos obligatorios y recomendados
- Configuración contable del cliente
- Grupos contables e IVA
- Términos y forma de pago
- Personalización de campos importantes
Descripción del contenido
Este vídeo explica cómo crear una ficha de cliente básica en Business Central, centrada en los aspectos contables necesarios para poder trabajar con él en el sistema.
Se muestran los campos esenciales como el nombre, dirección, código de país y NIF, destacando la importancia de completar correctamente estos datos para evitar problemas en procesos posteriores como modelos fiscales o facturación.
También se explican los grupos contables de negocio, IVA y cliente, que son fundamentales para que el sistema pueda determinar correctamente las cuentas contables y el tratamiento fiscal en las operaciones.
Por último, se configuran los términos y la forma de pago, necesarios para calcular vencimientos y gestionar cobros dentro del ERP.
Transcripción del vídeo
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En este vídeo se explica cómo crear clientes en Business Central desde el punto de vista contable, configurando únicamente los campos necesarios para poder trabajar con ellos.
Se muestra cómo acceder a la lista de clientes mediante el buscador y crear un nuevo cliente utilizando o no plantillas, que permiten automatizar parte de la configuración.
Se destacan los campos básicos como el nombre, dirección y contacto, así como la importancia de completar el código de país y el NIF, aunque la aplicación no los marque como obligatorios.
También se explican los grupos contables de negocio, IVA y cliente, que son esenciales para que el sistema determine correctamente la contabilización de operaciones.
Por último, se configuran los términos de pago y la forma de pago, necesarios para gestionar los vencimientos y cobros del cliente dentro del sistema.