Contactos en Business Central (CRM)
En este vídeo de formación en Business Central aprenderás cómo gestionar contactos dentro del módulo CRM para controlar clientes potenciales y relaciones comerciales.
Los contactos permiten registrar empresas y personas antes de convertirse en clientes, facilitando el seguimiento comercial y el análisis de oportunidades de venta.
Que aprenderás en este vídeo
- Qué es un contacto en Business Central
- Diferencia entre contacto y cliente
- Cómo crear contactos de empresa y persona
- Relación entre contactos y clientes
- Gestión de información comercial
- Segmentación de contactos
- Uso de perfiles y cuestionarios
Temario del vídeo
- Introducción al CRM
- Diferencia entre contactos y clientes
- Creación de contacto tipo empresa
- Creación de contacto tipo persona
- Relación empresa - empleados
- Datos generales del contacto
- Registro de interacciones
- Uso de perfiles
- Cuestionarios manuales y automáticos
- Segmentación de contactos
Descripción del contenido
Este vídeo explica cómo gestionar contactos en Business Central como base del módulo CRM.
Se muestra cómo diferenciar entre contactos de tipo empresa y persona, permitiendo estructurar correctamente la información comercial.
También se explica cómo relacionar contactos con clientes, manteniendo separadas las áreas comerciales y operativas del ERP.
Además, se analizan los perfiles y cuestionarios que permiten categorizar contactos según criterios personalizados, facilitando la segmentación.
Por último, se muestra cómo registrar interacciones y analizar la actividad comercial para mejorar el seguimiento de oportunidades.
Transcripción del vídeo
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En este vídeo se explica cómo gestionar contactos en Business Central dentro del módulo CRM.
Los contactos permiten registrar clientes potenciales antes de convertirse en clientes reales, manteniendo separada la información comercial de la operativa.
Se muestra cómo crear contactos de tipo empresa y persona, permitiendo organizar la información en distintos niveles.
También se explica cómo relacionar personas con empresas, facilitando el seguimiento de interacciones comerciales.
Se analizan los datos disponibles en la ficha de contacto, incluyendo información de dirección, comunicación y características comerciales.
Además, se presentan los perfiles y cuestionarios, que permiten categorizar contactos según criterios personalizados o automáticos basados en ventas.
Finalmente, se muestra cómo registrar interacciones y utilizar esta información para segmentar y analizar la actividad comercial.