Compensar saldos de cliente y proveedor en Business Central
En este vídeo de formación en Business Central aprenderás cómo compensar saldos entre cliente y proveedor cuando una misma entidad actúa en ambos roles dentro del sistema.
Esta funcionalidad permite evitar pagos innecesarios, ajustando automáticamente las deudas y créditos existentes entre ambas partes mediante un proceso de compensación contable.
Que aprenderás en este vídeo
- Relacionar clientes y proveedores en Business Central
- Uso de contactos para vincular ambas entidades
- Crear operaciones de compra y venta
- Consultar saldos de cliente y proveedor
- Compensar saldos mediante diarios
- Generar movimientos automáticos de compensación
- Recomendaciones para registrar correctamente
Temario del vídeo
- Introducción a la compensación de saldos
- Creación de proveedor y cliente relacionados
- Uso de contactos en Business Central
- Configuración de datos contables
- Registro de facturas de compra y venta
- Consulta de saldos
- Compensación mediante diarios
- Generación de movimientos automáticos
- Registro final y actualización de saldos
Descripción del contenido
Este vídeo explica cómo compensar saldos en Business Central cuando una empresa es simultáneamente cliente y proveedor.
Se muestra cómo crear la relación entre ambas entidades mediante contactos, permitiendo gestionar ambas posiciones dentro del sistema.
También se explica cómo registrar operaciones de compra y venta y cómo consultar los saldos pendientes en cada caso.
Finalmente, se enseña cómo utilizar diarios para compensar automáticamente los importes pendientes, generando movimientos contables que eliminan las deudas cruzadas.
Transcripción del vídeo
Ver transcripción
En este vídeo se explica cómo compensar saldos en Business Central cuando una misma empresa actúa como cliente y proveedor.
Se muestra cómo crear la relación entre ambas entidades mediante contactos, permitiendo que el sistema identifique al mismo tercero en ambos roles.
Se registran operaciones de compra y venta para generar saldos pendientes en ambas direcciones.
A continuación, se consulta el saldo de cliente y proveedor para identificar los importes a compensar.
Se utiliza un diario para generar automáticamente los movimientos que compensan las deudas cruzadas.
Finalmente, se registran los movimientos y se actualizan los saldos, eliminando los importes pendientes entre ambas partes.